Perencanaan keuangan keluarga David pada tahapan Bank Central Asia, deposito bank pasar SAB, asuransi Manulife, reksadana PNM Puas, Manulife dana saham, seruni pasar uang, Phinisi dana saham, Schroder dana terpadu

Studi kasus ini membahas mengenai Perencanaan Keuangan bagi Bapak David dengan tujuan untuk membantu dalam memenuhi tujuan-tujuan investasi yang diinginkan olehnya. Tujuan investasi tersebut tidak lain adalah kebutuhan Dana Darurat, Proteksi Asuransi, Dana Pendidikan, Dana Pensiun dan Dana Pembelian